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(一)企业考察
项目投资经理负责项目信息的搜集,内容包括项目方提供的《商业计划书》、项目的行业状况及未来发展趋势、近三年财务报表等基本情况和相关资料。项目投资经理依照自身的经验积累,对项目情况进行初步分析及筛选,有继续跟进价值的项目报部门立项讨论。

(二)签署保密协议
在要求提供完整的商业计划书之前,项目投资经理可主动与企业签署保密协议。若企业一开始提供的就是完整的商业计划书,则在接受对方的商业计划书之后就可与之签署保密协议。

(三)立项申请与立项
1、部门立项,投资经理申请项目部门立项,经部门讨论同意立项的项目,投资经理方可进行初步调查,投资经理根据现场考察结果撰写《初步调查报告》。初步调查不合格的项目应予以终止。
2、风控初审,投资经理经过初步调查,判断企业符合顾委会立项条件时,可向顾委会提出申请立项,投资经理申请立项前应先向综合管理部提交相关资料进行初审。综合管理部初审同意立项的项目,提交顾委会审阅通过。
3、顾委会立项,项目初审后认为需要对企业做进一步调查研究的,项目投资经理将《项目立项审批表》,报公司顾委会批准立项。

(四)尽职调查
立项批准后,项目投资经理到项目企业进行尽职调查,根据项目进展情况,由综合管理部安排会计师事务所或律师事务所进行财务调查(审计)或法律调查,同时综合管理部进行风险监控调查。

 (五)项目决策
1、顾委会决策,经公司尽职调查通过的项目,投资经理可向顾委会提出申请,对项目进行决策。
2、董事会决策,对于一般的投资项目,由顾委会决策通过后报董事会进行决策。
3、投资管理委员会决策,对于重大的投资项目,由投资管理委员会进行决策;对于特别重大的投资项目,由政府常务会议讨论决定。

(六)签订投资协议
投资经理根据顾委会决策或董事会决议,负责与项目公司进行细节谈判,确定最终投资协议,由董事长或董事长授权的代表与合作对方签署《投资协议》,完成与项目公司的签约。

(七)投资款支付
投资经理根据投资协议约定的付款时间、资金来源,按公司内部付款要求向财务部申请付款,并按要求划款至投资项目的制定账户。

(八)动态跟踪管理
在投资协议生效后,项目投资经理具体负责项目的跟踪管理,除了监控企业经营进展外,还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务,使企业在短时间内快速增值。

(九)完成工商变更登记
在投资款支付后十日内,项目投资经理应督促被投资方尽快办理公司章程、工商登记变更等手续。





高新技术企业及项目的投资;投资咨询;投资管理;企业改制收购、兼并和资产重组的咨询;经济信息咨询;

为科技型中小企业和科技项目开展项目评估、项目论证、项目申报、项目咨询服务等工作;


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